Ausgangslage
Der Verband musste Dokumente, Berechtigungen und Fallstatus koordinieren, die von mehreren Personen gepflegt wurden. Ein Teil der Informationen lag in Ordnern, ein Teil in Tabellen und ein Teil nur im Wissen einzelner Teammitglieder.
Vor dem Audit brauchte die Leitung eine einfache Sicht auf vollständige Unterlagen, Zugriffe und offene Entscheidungen.
Was geändert wurde
Tichodroma wurde um Rollen, Kernberichte und einen wiederholbaren Prozess zur Dokumentenkontrolle herum eingerichtet.
- klare Verantwortlichkeit für Dokumente
- kontrollierter Zugriff
- weniger manuelle Management-Zusammenfassungen
- sichtbare fehlende Dokumente und offene Entscheidungen
Ergebnis
Das Team konnte den Audit mit geordneten Informationen vorbereiten und hatte eine bessere Grundlage für die tägliche Steuerung der Fälle.
